Disponemos de las opciones en el menú general:

ARTICULOS: Dispone de las siguientes opciones:

Mostrar Artículos: Haga clic aquí y aparecerá una lista con todos los artículos disponibles, pudiéndose visualizar la información del primer artículo.

Artículo o Descripción: Introduciendo el código o la descripción del artículo se nos mostrará la información del mismo.

Artículo Nuevo: Si queremos introducir un Artículo Nuevo, pulsaremos aquí y nos aparecerá una ficha vacía para ser rellenada.

1.- Deberá crear, sino está creado ya, el artículo para los días de diario.
2.- A continuación pulsar Artículo Nuevo y en la opción Artículo, donde va el código, se pondrá el código del artículo de diario, seguido de una "f", que indicará que estamos en un día festivo automáticamente el sistema creará el mismo articulo para los días festivos. Todas las opciones excepto los precios serán las mismas que en el producto de diario, (tipo, IVA, familia...), aunque si lo desea también pueden ser cambiados.
3.- Por último sólo nos queda poner los precios que queremos para ese artículo.

Las opciones Salvar Cambios y Borrar Artículos, sólo serán visibles cuando tengamos un artículo seleccionado.

Salvar Cambios: Cada vez que realicemos una modificación en un artículo, deberemos pulsar esta opción para  guardarlos.

Borrar Artículo: Un artículo sólo podrá borrarse si no pertenece a ningún Albarán Base

Barra de dibujos: La utilizaremos para acceder directamente a otras opciones y así facilitar el rellenado de la ficha del artículo, tenemos:

- Informes
- Rutas (secuencias)
- Formas (de pago)
- IVA
- Repartidores
- Clientes

Impresora: Si hacemos clic aquí se imprimirá una lista con todos los artículos.

NOTA: si tiene algún problema con la impresión, asegúrese de tener encendida la impresora, y de que ésta está bien configurada.

Si prefiere puede utilizar las opciones Archivo y Ficheros, con estas dos opciones podrá realizar las mismas cosas que hemos visto hasta ahora. 

Archivos: Dispone de las siguientes opciones:

- Nuevo: Crea un nuevo artículo.
- Recuperar: Muestra la lista de los artículos.
- Salvar: Guarda los datos modificados.
- Eliminar: Elimina un artículo,(si se puede).
- Imprimir: Imprime la lista de artículos.
- Establecer Impresora: Permite establecer la impresora deseada y configurarla.
- Informes: Nos lleva directamente a la opción de informes.
- Salir: Abandonamos la opción artículos.

Ficheros: Dispone de las siguientes opciones:

- Clientes: Accede directamente a la opción de Clientes.
- Familias: Nos saca una lista con las posibles familias de artículos de las que disponemos.
- Tipos IVA: Lista con los distintos tipos de "IVA" y "RE" (Recargo de Equivalencia)
- Repartidores: Lista con los posibles repartidores.

Tarifas: Esta opción se utiliza para actualizar los precios de artículos y/o familias.

Pasos a seguir:

1.- Seleccionar el rango de artículos y/o familias que se desee.
2.- Seleccionar a que tipo (Bares, Despachos u Otros) va a afectar el cambio, afectará a todos, por defecto.
3.-Ahora haremos clic en la opción que queramos realizar, incrementar o disminuir.
4.-Ya sólo queda introducir la cantidad o el % que va a variar y hacer clic en precios actualizados.
5.- Salir por la puerta y contestar si en caso de estar conforme con los cambios realizados.

Ordenación: Para ordenar los artículos, por código, descripción o tarifa, bastará con hacer clic sobre la opción deseada.
Veamos ahora la estructura de los datos que vemos en la pantalla: 
En la parte superior de esta pantalla, podemos ver los artículos de nuestra empresa, con los datos siguientes:

Código.	Referencia o código asignado al artículo. Máx. 4 posiciones. Se recomienda asignar el mismo nº de posiciones para todos los artículos.
Referencia:	Descripción del artículo.
Tarifas:	Tres posibles tarifas para el artículo. Despachos, Cafés/Bares y Otros:

 En la parte inferior, podremos ver los datos completos del artículo seleccionado de la zona superior.
Estos datos son:

Artículo:	Referencia y nombre del artículo. Si el código termina en F, nos indica que el articulo es festivo.
Familia:	Familia a la que pertenece el artículo. Todo articulo debe pertenecer a una familia. Seleccionaremos una de la lista.
Tipo I.V.A.:	Al hacer CLIC en la zona blanca, aparece una lista con tipos de I.V.A. y recargo de equivalencia, seleccionamos uno.
Tipo:	Indicamos el tipo de artículo, Unidad o Peso.
Tarifas 1, 2, 3:	Importe respectivo del articulo para cada tarifa.

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CLIENTES dispone de las siguientes opciones: 

Mostrar Clientes: Haga clic aquí y aparecerá una lista con todos los clientes disponibles, pudiéndose visualizar la información del primer cliente.
Cliente o Razón Social: Introduciendo el código o Razón Social del cliente se nos mostrará la información del  mismo.
Cliente Nuevo: Si queremos introducir un Cliente Nuevo, pulsaremos aquí y nos parecerá una ficha vacía para ser rellenada El código del cliente aparecerá automáticamente, aunque si lo desea podrá cambiarlo, siempre y cuando no exista otro igual y no se tengan generados albaranes.

Una vez rellenada la ficha del cliente:

Salvar Cambios. Ahora tenemos la posibilidad de acceder a la opción de Descuentos y la opción de Albaranes Base.
Descuentos: Los descuentos se pueden realizar tanto para familias de artículos como para artículos independientes.

Artículos: Hacemos clic en artículo, clic en la flecha y nos saldrá una lista con todos los artículos de los que se disponen. Ahora sólo queda hacer clic en el artículo deseado y poner el tanto por % de descuento que se desea para ese artículo.

Para añadir más artículos a la lista bastará con hacer clic en la opción nuevo y un nuevo campo vacío aparecerá debajo del anterior.

Familias: El proceso es idénticamente el mismo que para la opción de artículos. 

Salvar los cambios antes de salir 

Si lo que se desea es eliminar el descuento, seleccionaremos el artículo o familia que queramos eliminar y haremos clic en la opción eliminar.

Albaranes Base:

¿Cómo crearlos?

En esta opción nos crearemos los albaranes Base para los días que deseemos. Una vez dentro seleccionamos el día de la semana del que queramos crear su albarán base, nos preguntarán si queremos crearnos un albarán para ese día, aceptamos y nos aparecerá una fila vacía. Para rellenarlo podemos hacerlo de dos formas:

a) Introduciendo nosotros mismos el código del artículo.

b) Seleccionando en la flecha el artículo deseado.

Seguidamente pondremos la cantidad de artículos deseados.

Si no queremos modificar el precio que habíamos prefijado anteriormente para ese articulo dejaremos esta opción a 0.00, si por lo contrario queremos poner otro distinto podrá hacerse.

Para insertar un nuevo artículo haremos clic en nuevo y una nueva fila aparecerá debajo de la anterior.

Cuando acabemos de insertar los artículos, Guardar Cambios.

Una vez creado el albarán para un día para crear los demás podemos hacerlo de dos formas:

a) Igual que antes.
b) En caso de que el albarán de varios días sea igual se puede hacer lo siguiente:

-Seleccionar el nuevo día.
-Hacer clic en Igual al Día
-Seleccionar el día al que se quiera igualar.
-Guardar Cambios.

 

¿Cómo eliminarlos?

Seleccionar el día deseado y hacer clic en Eliminar Albarán.

Si lo que se desea es eliminar un artículo de un albarán ir a la opción de Fichero y hacer clic en eliminar y encontrarás un ejemplo gráfico de como hacerlo.

Barra de dibujos: La utilizaremos para acceder directamente a otras opciones y así facilitar el rellenado de la ficha del artículo, tenemos:

- Informes
- IVA
- Clientes
- Artículos
- Impresora

Si prefiere puede utilizar las opciones Ficheros, Clientes, Barra de Herramientas o Ayuda con estas opciones podrá realizar las mismas tareas que con lo visto hasta ahora.

Ficheros: Dispone de las siguientes opciones:  

- Nuevo

a) Artículo: Crea un nuevo artículo.
b) Artículo Generar, nos lleva hasta artículos para generar un nuevo articulo. 

- Salvar: Guarda los datos modificados.

- Eliminar:

a) Albarán Base, elimina el albarán base del día seleccionado.
b) Artículo [Ayuda] ejemplo.

- Imprimir Albarán: Imprime el albarán seleccionado.
- Configurar Impresora: Permite establecer la impresora deseada y configurarla.
- Informes: Nos lleva directamente a la opción de informes.
- Salir: Abandonamos la opción Albaranes Base.
-.Clientes: Volver, nos lleva a la opción de los clientes.

Barra de Herramientas: Mostrar, Regular, Expandi

Ayuda: Es la ayuda del programa. 

Ordenación: Para ordenar los artículos, por código, descripción o tarifa, bastara con hacer clic sobre la opción deseada.

Barra de dibujos: La utilizaremos para acceder directamente a otras opciones y así facilitar el rellenado de la ficha del cliente, tenemos:

- Informes
- Rutas
- Formas de pago
- IVA
- Repartidores
-Clientes

Si se desea también pueden usarse las opciones: Archivo, Albarán Base, fichero o Ayuda. 

Archivos: Dispone de las siguientes opciones: 

- Nuevo: Crea un nuevo artículo.
- Recuperar: Muestra la lista de los artículos.
- Salvar: Guarda los datos modificados.
- Eliminar: Elimina un artículo,(si se puede).
- Imprimir: Imprime la lista de artículos.
- Establecer Impresora: Permite establecer la impresora deseada y configurarla.
- Informes: Nos lleva directamente a la opción de informes.
- Salir: Abandonamos la opción artículos.

Ficheros: Dispone de las siguientes opciones:  

- Artículos: Accede directamente a la opción de artículos.
- Familias: Nos saca una lista con las posibles familias de artículos de las que disponemos.
- Tipos IVA: Lista con los distintos tipos de "IVA y "RE" (Recargo de Equivalencia).
- Repartidores: Lista con los posibles repartidores.
- Formas de pago: Opción que nos permite ver las distintas formas de pago de las que disponemos.
- Reorganizar Rutas: En esta opción accederemos a la opción Secuencia de Rutas donde podremos reorganizarlas.

Albaranes Base: ir accederemos directamente a los Albaranes Base del cliente seleccionado. 

Ayuda: Nos mostrara la ayuda del programa. 

Veamos ahora la estructura de los datos que tenemos en la pantalla:

Cliente:	Código., Máx. 4 posiciones. Se recomienda asignar el mismo nº de posiciones para todos los clientes.
Nombre:	Nombre del Cliente.
Razón Social:	Razón Social del Cliente
Dirección:	Dirección del Cliente
Población:	Código Postal + Población del Cliente
Teléfono:	Posibilidad de escribir 30 caracteres.
Tarifa:	Tarifa de precios asignada al cliente.(Despachos, Bares/Cafés, Otros)
R. E.:	Opción de si lleva o no Recargo de Equivalencia.
C. Contable:	Cuenta que le corresponde a ese cliente en nuestra contabilidad.
Facturación:	Indicar el tipo de facturación para el cliente(Diaria, Mensual, Semanal o Quincenal)
Forma de Pago:	Seleccionar una de la lista.
Ruta:	Indicar la ruta asignada al cliente.
NIF	Numero de identificación fiscal.
Repartidor:	Seleccionar uno de la lista. El repartidor asignado pasará a formar parte de la clave de la ruta, en sus primeras posiciones.
Vacaciones:	Indicar desde, hasta cuando el cliente está de vacaciones.
Libra:	Indicar el o los días que libra, seleccionando el día.

Nota: Los días festivos y los días de vacaciones no se generaran albaranes aunque se pida.

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ALBARANES 

Generar: Para generar un albarán hacer clic en el primer botón. Nos aparecerá una pantalla en la que habrá que introducir la ruta o rutas para las que se desean los albaranes.

Si sólo se quieren albaranes para una ruta, se deberá introducir la misma ruta tanto en la opción desde, como en la opción hasta, si se quiere mas de una ruta introducir el rango deseado.

Una vez que tenemos la/s ruta/s para la/s cual/es queremos generar albaranes, podremos poner la fecha para la que los queremos, por defecto aparecerá la fecha del día siguiente.

Si el día es festivo, deberá marcarse como tal, excepto el Domingo que aparecerá marcado como festivo por defecto.

Hacemos clic en generar albarán y nos saldrá un mensaje con el rango de albaranes generados, o en caso de que no los haya nos saldrá otro mensaje en el que se nos dirá que no se han generado albaranes.

También se dispone de la opción imprimir albaranes, que nos imprimirá todos los albaranes generados, así como los albaranes de sus B's.

Modificar: En esta opción nos aparecerá una lista de todos los clientes de los que disponemos. Si hacemos clic sobre uno de ellos nos aparecerá en la ventana de al lado los códigos de los albaranes de ese cliente junto al de su FACTURAS en caso de no haberse generado aún la factura el número de la misma será "0".

Nos aparecerá también la fecha en la que ha sido generado.

Seleccionamos el albarán deseado para modificar y hacemos doble clic sobre él, nos aparecerá una pantalla con el albarán. Cada artículo del albarán además de sus datos tendrá otros dos campos: DEV y VAR, estos campos estarán en blanco. Si ya ha sido generada la factura no podremos realizar ningún cambio en el albarán.

El campo VAR: Variación, pondremos la variación en cada artículo, en caso de que la haya habido, podrá ser tanto positiva como negativa.
El campo DEV: Devoluciones, aquí irá el número de devoluciones de cada artículo, valor positivo. 

También se dispone de otra opción, para cuando la devolución del albarán sea total, es el dibujo de la señal de prohibido, haciendo clic aquí el valor de Cantidad será igual al de VAR, sólo que negativo. 

Si lo que se quiere es añadir un artículo haremos clics en artículo y una nueva línea en blanco nos aparecerá para ser rellenada, realizaremos este proceso tantas veces como artículos queramos añadir

Para eliminar un albarán bastará con hacer clic en la opción Eliminar Albarán.

Imprimir Albarán, haremos clic aquí y obtendremos la impresión del albarán. Para eliminar un artículo del albarán, ver ejemplo en la opción Fichero, Eliminar Articulo [Ayuda]

Ficheros: Dispone de las siguientes opciones:

- Nuevo: a) Artículo: Crea un nuevo artículo.

b) Artículo Generar, nos lleva hasta artículos para generar un nuevo articulo. 

- Salvar: Guarda los datos modificados.

- Eliminar: a) Albarán Base, elimina el albarán base del día seleccionado.

b) Artículo [Ayuda] ejemplo.

- Configurar Impresora: Permite establecer la impresora deseada y configurarla.

- Informes: Nos lleva directamente a la opción de informes.

- Salir: Abandonamos la opción Modificar Albarán. 

Clientes: Volver, nos lleva a la opción de los clientes.

Barra de Herramientas: Mostrar, Regular, Expandir

Ayuda: Es la ayuda del programa

Barra de dibujos: La utilizaremos para acceder directamente a otras opciones y así facilitar el rellenado de la ficha del cliente, tenemos: Informes, IVA, Clientes, Artículos , Ayuda

Imprimir: Imprime los albaranes, bien de clientes determinados o bien para las rutas deseadas, también podemos decidir la fecha de los albaranes que queremos, por defecto tendremos la fecha del día.

Anular: Permite anular los albaranes que queramos, siempre y cuando no hayan sido generadas sus facturas. Esta opción consta de 3 posibles formas de anulación: 

1.-Albarán: Ponemos el rango de albaranes que queremos anular y después haremos clic en la papelera.

2.-Cliente: Introducimos el rango de clientes a los que se quiere anular los    albaranes y después hacer clic en la papelera.

3.-Fecha: Pondremos el rango de fechas para las que queremos eliminar los albaranes y después haremos clic en la papelera.

Salir: Nos permite salir de esta opción.

Estructura de un albarán:

Nº Albarán:	Con el número de albarán y fecha (fecha de la aplicación). Podemos cambiar el nº de albarán, anotando un nº de albarán que haya sido listado con la opción de Imprimir Cabeceras de Albarán. La fecha del albarán también la podemos cambiar.
Fecha de Albarán:	El transportista asignado, por defecto nos aparece el que tiene el cliente, pero se puede cambiar, eligiendo uno de la lista que nos aparece.
Cliente:	El vendedor asignado, por defecto nos aparece el que tiene el cliente, pero se puede cambiar, eligiendo uno de la lista que nos aparece.
Ruta:	Código de la ruta.
Teléfono:	Teléfono del cliente.
Importe:	Nos aparecen los importes correspondientes a los 3 tipos de Bases Imponibles. 1,2,3
IVA:	Nos aparecen los importes correspondientes a los 3 tipos de IVA. 1,2,3
Tarifa:	Tarifa que se le aplica.
Total albarán:	Total global de albarán

En la parte inferior tendremos una línea por artículo, y aparecerá la siguiente información:

Artículo:	Aparecerá la descripción del articulo y su referencia.
% Dcto.	Introducir el % de descuento.
Cantidad:	Aparecerán las unidades según el número de unidades/Caja que le hayamos designado al artículo en su ficha.
Precio:	Aparecerá el precio por unidad según el precio que tenga el articulo en la Tarifa correspondiente al cliente (ficha del cliente, ficha del articulo).
DEV	Encontraremos la cantidad de devoluciones de ese artículo.
VAR	Aquí se introducirá la variación en la cantidad del artículo.
Importe:	Aparecerá el Importe Total por línea con los descuentos realizados.

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FACTURAS

Una vez dentro de la opción facturas:

Facturar: Para generar una factura haremos clic en el primer botón. Nos aparecerá una pantalla en la que habrá que introducir el cliente o clientes para los que se desea generar las facturas.

Si sólo se quieren facturas para una cliente, se deberá introducir el mismo cliente tanto en la opción desde, como en la opción hasta, si se quiere mas de un cliente introducir el rango deseado.

Una vez que tenemos el cliente o clientes para los que queremos generar facturas, podremos poner la fecha para la que los queremos, por defecto aparecerá la fecha del día anterior.

Por ultimo sólo queda seleccionar el tipo de facturación (Diaria, Semanal, Quincenal, Mensual)

Hacemos clic en aceptar y nos saldrá un mensaje con el rango de facturas generados, o en caso de que no las haya nos saldrá otro mensaje en el que se nos dirá que no se han generado facturas.

Visualizar: Con esta opción nos aparecerá una lista con todos los clientes de los que disponemos, haciendo clic sobre cualquiera de ellos nos aparecerá en la ventana de la derecha el código de las facturas y la fecha de emisión. Haciendo doble clic sobre la factura deseada, nos aparecerá la factura con todos los datos de la misma. Las facturas aparecen ordenadas por fecha de emisión. Una vez dentro de esta opción podemos anular la factura, siempre y cuando no haya sido contabilizada, y también podemos imprimirla.

Imprimir: Esta opción nos lleva a una pantalla en la cual debemos seleccionar el tipo de rango: Cliente, Factura o Fecha. Una vez seleccionado el tipo de rango, le indicamos desde hasta que clientes, que facturas o que fechas. Pulsando el botón de la impresora, se imprimirán todas las facturas realizadas. 

Anular: Esta opción nos lleva a una pantalla en la cual debemos seleccionar el tipo de rango: Cliente, Factura o Fecha. una vez seleccionado el tipo de rango, le indicamos desde hasta que clientes, que facturas o que fechas. Pulsando el botón de la papelera, se anularan las facturas pertenecientes al rango seleccionado. 

Contabilizar: Mediante esta opción podemos traspasar a Contabilidad las facturas.

En esta pantalla, hay un único botón que al hacer CLIC pasa los apuntes para ser importados Desde el programa de Contabilidad-Contaplus, mediante los ficheros: XDIARIO.TXT y XCUENTA.TXT BDIARIOB.TXT que automáticamente sustituyen anteriores asientos traspasados..

Posteriormente debemos ir al programa de CONTAPLUS, y realizar la importación de estos ficheros, para que se realicen los asientos correspondientes.

Nota: Si se realiza el traspaso a contabilidad sin haber importado previamente los ficheros antes indicados, estos ficheros serán borrados.

Para que la operatividad del aplicativo sea la deseada, realizar los pasos según se indican:

1ª Realizar el traspaso a contabilidad
2º Realizar la importación de ficheros desde CONTAPLUS.

Salir: haciendo clic aquí saldremos de esta opción

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INFORMES

Clientes: Aparecerá una lista de clientes, seleccionamos el deseado y aceptamos, entonces saldrá la ficha del cliente junto con una serie de opciones:

$: Si hacemos clic en esta opción nos aparecerá el importe en facturas de ese cliente Exportar: Si desea exportar los datos del cliente a otro programa podrá hacerlo.

Imprimir: Nos imprimirá la ficha del cliente.

Salir: Abandonaremos esta opción.

Albaranes: Aparecerá una lista de clientes, seleccionamos el deseado y aceptamos, entonces saldrán todos los albaranes del cliente junto con a fecha y la factura. Si hacemos clic en uno de ellos nos aparecerá la ficha del albarán con las siguientes opciones:

Devoluciones: Si hacemos clic aquí aparecerán el número de devoluciones de ese albarán.

Exportar: Si desea exportar los datos del cliente a otro programa podrá hacerlo.

Imprimir: Nos imprimirá la ficha del cliente.

Salir: Abandonaremos esta opción.

Informes: Posibles opciones a realizar en los siguientes informes:

-PAGSIG
-PAGANT
-FILTRO
-ORDENAR
-ZOOMIN
-ZOOMOUT
-EXPORTAR
-IMPRIMIR
-CERRAR

Productos (Por Nombre):

Informe en el cual se listan los artículos, ordenado por nombre.Obtiene un listado de los artículos. La información que se obtiene es:

Artículo: Código y descripción.
Las tres Tarifas correspondientes, (Despachos, Bares/Cafés, Otros).
Familia a la que pertenece el artículo.
Tipo de IVA (1,2,3).
R.E. (Recargo de Equivalencia).
Tipo, (Unidad o Peso).

Clientes (Por Código) 

Informe en el cual se listan los clientes, ordenado por código. La información que se obtiene es 

Código del cliente.
Nombre del cliente.
Razón Social.
Dirección.
C.I.F.
Tarifa (Despachos, Bares/Cafés, Otros).
Periodo de Vacaciones del cliente.
Repartidor.
Código de la Ruta.
Tipo de facturación, (Diaria, Semanal, Quincenal, Mensual).
R.E. (Recargo de Equivalencia).
Código de la forma de pago (Pag).
Teléfono.
Días que libra, (0 = ninguno, 1 = lunes, 2 = martes ...).

Familias (Por Código)

Informe en el cual se listan las familias, ordenadas por código. La información que se obtiene es un listado de familias en el cual visualizamos la siguiente información:

Código y Nombre de la familia.

Repartidores (Por Código)

Informe en el cual se listan los repartidores, ordenado por código.La información que se obtiene es un listado de repartidores en el cual visualizamos la siguiente información: Código y Nombre de Repartidor.

Lista de Precios

Primeramente seleccionaremos el rango de artículos y familias del que queremos el informe, por defecto el programa sacara un listado de todos los artículos y familias.

La información que se obtiene es un listado de artículos ordenado por artículos y con líneas separadoras en el cual visualizamos la siguiente información: 

Código y Nombre de Artículo.
La o las tarifas seleccionadas con el precio con y sin IVA.
El tipo de IVA perteneciente al artículo.
El tipo de artículo (Unidad o Peso).

Formas de Pago (Por Código) 

Informe en el cual se listan las formas de pago, ordenadas por código. La información que se obtiene es un listado de formas de pago en el cual visualizamos la siguiente información:

Código.
Nombre de Forma de Pago.
Los días de vencimiento pertenecientes a cada forma de pago.

Parámetros:

Informe en el cual se listan los parámetros de la empresa: 

Código.
Nombre de la empresa.
Dirección.
Localidad.
C.I.F.
Teléfono.
Fax.
E-Mail.
Gerente.
Número del último Albarán.
Número de la ultima factura.

Albaranes Base

Una vez que hacemos clic en esta opción lo primero que haremos será introducir el rango de clientes para los que queremos el informe, el programa por defecto listará los de todos los clientes. La información que se obtiene es:

Código y nombre del cliente.

Para cada día que tengamos albarán base:

artículo/s.
cantidad.
precio.
fecha de Modificación.

Para más información acerca de Albaranes Base, hacer clic MASALBARÁN

Ventas Artículos

Para obtener este informe, primeramente deberemos introducir el rango de clientes que queramos, así como el rango de las fechas, para las que queremos el informe.

Obtendremos lo siguiente del informe:

Para cada cliente:

Artículo/s
Cantidad de dicho artículo.
Importe.
Gráfica que nos mostrará las unidades por familias, es decir, de cada familia de artículos cuantos tiene ese cliente.

Artículos por Familias 

Informe en el cual se detallan los artículos agrupados por familias.

Obtendremos los siguientes datos:

Código de la familia.
Descripción.
Artículos (lista de artículos para cada familia).
Precios de los artículos con y sin IVA para cada Tarifa (Despachos, Bares/Cafés, Otros).
IVA de cada artículo.

Diario Albaranes con Detalle

Lo primero que debemos hacer es introducir el rango de clientes y fechas que deseemos, por defecto el programa cogerá todos los clientes

Por cada cliente obtendremos los siguientes datos:

Por cada albarán que tenga: Número de albarán.

Artículos de los que está compuesto, por cada articulo:

-precio.
-cantidad.
-variaciones.
-devoluciones.
-% de descuento.
-Importe

Fecha en la que se ha generado el albarán.
Número de la factura.
Total.

Total por cliente.
Total general (suma de los totales de todos los clientes).

 

Diario Albaranes sin Detalle 

Lo primero que haremos será introducir el rango de clientes y de fechas para los que queramos los albaranes.

La información que se obtiene es un listado de albaranes agrupados por clientes en el cual visualizamos:

 Nº Albarán.

 Fecha del Albarán.

 Nº Factura (si se ha facturado).

 Importe del albarán.

 

Diario Facturación 

Informe de Facturas realizadas entre un rango de fechas y de clientes.

La información que se obtiene es un listado de factura agrupadas por clientes en el cual visualizamos la siguiente información:

  Nº Factura.
  Fecha de la Factura.
  Importe.
  Fecha de Contabilización de la Factura. 

Movimiento de Albaranes 

Introducimos el rango de fechas para el que queremos saber el movimiento de albaranes.

El resultado de esto es un gráfico en el que se nos muestra el número de albaranes por día.

Referencias Clientes 

Informe en el cual se nos presentan datos básicos de todos los clientes:

 Código.
 Nombre.
 Teléfono.
 Dirección.
 N.I.F.
 Tarifa (código de la tarifa)
 Ruta.
 Días que libra. 

Etiquetas Clientes 

Indicamos primero el rango de clientes para el cual queremos etiquetas, después podemos pasar a la impresión de las mismas. 

Descuento/Cliente/Artículos 

Informe de los descuentos por artículos entre un rango de clientes.

Para cada cliente nos aparecerá una lista de los artículos que tienen descuento, junto con su % de descuento. 

Descuento/Cliente/Familias 

Informe de los descuentos por familias entre un rango de clientes.

Para cada cliente nos aparecerá una lista de las familias que tienen descuento, junto con su % de descuento.

Registro I.V.A. 

Primeramente introduciremos el rango de clientes y fechas para los que deseamos el listado de registros de IVA. La estructura de este listado será la siguiente:

 Nos aparecerán todas las facturas, cada una con su correspondiente:

   Fecha.
   NIF.
   Cliente.
   Tipo/s de IVA. 

Configurar: Esta opción nos permitirá configurar la impresora que deseemos, así como la calidad de la impresión, tamaño del papel, posición de la impresión, horizontal o vertical y posibilidad de imprimir sobres de distintas dimensiones. 

Ayuda: Es la ayuda del programa. 

Salir: Abandonamos esta opción.

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FICHEROS

Dispone de las siguientes opciones: 

Familias: La pantalla nos muestra las distintas familias en las que se dividen nuestros productos. Podemos desplazarnos por ellas mediante los BOTONES destinados a dicho fin. Los datos existentes en esta pantalla son:

 Se pueden generar más familias, haciendo clic en nuevo y guardando los datos una vez terminada la  actualización.

 También se dispone de una opción para imprimir las familias. 

IVA: Modificaciones a los tres tipos de IVA existentes 

La información que introduciremos será:

Aquí también se dispone de la opción de Impresión.

Formas de Pago: Nos aparecerá una lista con las distintas formas de pago, cada una de las cuales tiene un   campo, llamado Vcto. que será el vencimiento de los pagos de cada tipo de pago. Se podrán   generar nuevas formas de pago, después de lo cual guardaremos los cambios. También se dispone de la opción de impresión. 

Repartidores: Se podrá añadir nuevos repartidores por medio de la opción nuevo, luego salvaremos los cambios.

  También se dispone de la opción de impresión.

Parámetros: Para definir la empresa o las empresas donde esta funcionando este programa.

  Los datos que encontramos en esta pantalla son:

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ESTADÍSTICAS

Una vez dentro de una estadística podemos realizar lo siguiente utilizando las opciones:

 Fichero:

- CERRAR, cierra la estadística abierta.
   - CERRAR TODO, cierra todas las estadísticas abiertas hasta el momento.
    - EXPORTAR
    - IMPRIMIR
    - CONFIGURAR, configura la impresora.
    - SALIR, abandonar la estadística.

 Informe:

  Ventana:

  - Mosaico Vertical, forma de visualizar las estadísticas cuando hay más de una.
   - Mosaico.
    - Cascada.
    - Organizar Iconos.
    - Mostrar Barra de Herramientas, si se desea tenerla visible o no.
    - Barra de Herramientas Flotante, nos aparecerá la barra en otra posición de la pantalla
- Lista de las estadísticas que estén abiertas en ese momento. Estará seleccionada la     que estemos visualizando actualmente en pantalla.

   Ayuda: Es la ayuda del programa.

Estadística Cliente/Artículo: Primeramente habrá que seleccionar el rango de clientes, fechas y artículos     deseados.

Nos aparecerá una estadística para cada cliente seleccionado, en la que podremos  ver los artículos que ha gastado hasta la fecha indicada.

    Cada artículo tendrá los siguientes campos:

    - Ped, que nos identifica el número de pedidos de es artículo.
    - Var, que nos indica la variabilidad.
    - Dev, que es la cantidad de artículos devueltos.
    - Cantidad, que será la cantidad exacta después de devoluciones y variaciones.
    - Precio, coste de una unidad de ese artículo.
    - Importe.
    Total Cliente, coste total de todos los artículos de ese cliente. 

Estadística de Artículos: Primeramente introduciremos el rango de artículos y fechas para los que deseamos la estadística.

   Nos aparecerá una lista de artículos cada uno de los cuales tendrá los siguientes campos:

    - Cantidad, de artículos vendidos hasta la fecha.
    - Pesetas por Venta.
    - Índice, es el % de ventas en relación con los otros artículos.
    - Progresión, visión gráfica de la progresión del artículo.
  Total Cantidad Ventas.

Ventas: Introducimos las fechas para las cuales queremos ver las ventas y el programa nos mostrará una gráfica de las facturas por mes, con el % facturado en cada uno de ellos. 

Facturas/Cliente: Introducimos los meses que deseemos el código del cliente del que queremos saber su facturación por meses. Cómo resultado, obtendremos una gráfica donde podremos ver la relación meses/importe. 

Cliente /Familia: Primeramente introducimos la fecha, el cliente y la familia que queramos. Como resultado   obtendremos por cada cliente seleccionado, sus familias, y para cada familia los siguientes campos:

   - Ped, pedidos de esa familia.
   - Var, variaciones.
   - Dev, devoluciones.
   - Cantidad, después de devoluciones y variaciones.
   - Importe.

Devolución Cliente/Artículo: Primeramente debemos rellenar el rango de artículos, fechas y Código del cliente del que se desea la estadística.

Seguidamente nos aparecerá el resultado que es una matriz, la cual está dividida, por artículos en los meses que está comprendido el rango.

Para cada uno de los meses nos aparecerán por cada artículo la cantidad vendida, así como las variaciones y las devoluciones, y el % de devoluciones realizadas. 

Devoluciones Artículos: En una primera pantalla debemos introducir los rangos tanto de artículos como de fechas de las que deseamos la estadística, por defecto aparecerán todos los artículos.

Seguidamente nos aparecerá el resultado, que será una lista de artículos con los siguientes campos:

    Código del artículo.
    Descripción.
    Para cada mes seleccionado: - Cantidad, Variación, Devolución, % porcentaje.

Totales de cada mes, Artículos, Var... 

Impresora: Esta opción nos permitirá configurar la impresora que deseemos, así como la calidad de la impresión, tamaño del papel, posición de la impresión, horizontal o vertical y posibilidad de imprimir sobres de distintas dimensiones. 

Help: Ayuda del programa. 

Salir: Abandonaremos la opción de estadísticas. 

Si se desea se pueden utilizar las opciones que se encuentran en la parte superior de la pantalla:

A diferencia de otras veces en estas opciones podemos encontrar alguna opción mas de las que se nos muestran en la Barra de Herramientas, estas opciones son:

 En el menú Estadísticas, en Devoluciones, tenemos la opción clientes:

  Esta opción nos muestra por cada cliente y mes:

   Código de cliente.
   Razón Social.
   Cantidad.
   Devoluciones.
   Variaciones.
   % de Devoluciones.

En el menú Estadísticas, en Por clientes. Primeramente introduciremos el rango de clientes y fechas   para los que deseamos la estadística

  Nos aparecerá una lista de clientes cada uno de los cuales tendrá los siguientes campos:

    - Cantidad.
    - Pesetas por Venta.
    - Índice, es el % de ventas en relación con los otros clientes.
    - Progresión, visión gráfica de la progresión.
   Total Cantidad Compras. 

 El resto de las opciones son las mismas que podemos encontrar en la Barra de Herramientas. 

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SEGURIDAD

Copias de seguridad: Se recuerda la importancia de hacer frecuentemente este BACKUP, y nos da dos posibles opciones de realizar la copia:

   - Copia interna a disco duro, más rápida.

   - Copia externa a disquete, en la unidad A: 

Seleccionamos la opción deseada y pulsamos aceptar para iniciar la copia o cancelar para no hacer el BACKUP ahora.

Aconsejamos tener un juego de disquetes para cada día de la semana, los del lunes, los del martes, etc. 

Recuperar copias de seguridad: Pantalla para recuperar a disco duro la información salvada, a disquetes o en disco duro, desde un BACKUP ,realizado con anterioridad, mediante la opción previamente descrita.

Hemos de tener cuidado con esta opción ya que al realizarla, borraremos los datos que están en nuestro disco duro actualmente, siendo sustituidos con los del disquete, precisamente, es de lo que se trata. 

Introduciremos el disquete 1º, del último BACKUP que hayamos hecho, y pulsaremos aceptar para realizar la copia o cancelar.

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UTILIDADES

Control de acceso y usuarios: Esta pantalla nos permite definir distintos niveles de acceso para cada persona. Cada línea nos ofrece información referente a:

Los niveles de acceso tienen una estructura piramidal, con lo cual el nivel inferior (1) tendrá acceso a los accesos superiores.

Ej: Si tenemos definidos como niveles de acceso el 1, 2,3,4,5.

El nivel de acceso 3 podrá acceder a los menús con nivel de acceso 3,4,5.

El nivel de acceso 5 solo podrá acceder a los menús con nivel de acceso 5

El nivel de acceso 1 podrá acceder a todos los menús con nivel de acceso 1,2,3,4,5. 

Si hacemos clic en visualizar clave y luego en la clave que queramos ver, podremos visualizarla. 

Menús: En esta opción vamos a decidir que nivel de acceso va a tener cada opción del menú, así que si tenemos por ejemplo, que informes tiene un nivel de acceso 3, esto querrá decir que solo podrán acceder a el los usuarios que tengan un nivel de acceso menor o igual que tres. 

Euros: Por medio de esa opción podremos realizar el cambio de pesetas a euros o de euros a pesetas, según sea el caso, de la siguiente manera.

Seleccionaremos el rango de los artículos, familias y tarifas para las que queremos realizar el cambio, el programa por defecto realizara el cambio sobre todos los artículos.

También se podrá cambiar el valor de un Euro, por defecto tiene el valor 168,597 pesetas.

Una vez que tenemos todo como queremos haremos clic sobre la bola del mundo y automáticamente nos aparecerá una lista con los cambios pertinentes.

Para salir de la aplicación haremos clic en la puerta y si estamos conformes con los cambios, diremos si. 

^#PAGSIG haciendo clic aquí pasaremos a la página siguiente del informe, en caso de que exista.
^# PAGANT haciendo clic aquí volveremos a la página anterior.
 ^{# K} FILTRO haciendo clic aquí tenemos la posibilidad de crearnos un filtro. ¿Qué es un filtro?, es un mecanismo de creación de informes específicos, es decir, si sólo quiere que aparezcan en un informe las personas cuya ruta sea una determinada, esta opción permite hacerlo.
^# ORDENAR Con esta opción podrá ordenar el informe por los campos que desee, bastara con arrastrarlos a la ventana de la derecha. 
^# ZOOMIN Esta opción hace la función de lupa en su informe, acerca la visión.
 ^# ZOOMOUT Esta opción aleja el informe a la vista, reduce el tamaño de la letra.
 ^# EXPORTAR Con esta opción podemos exportar informes a un disquete y de hay a cualquier otro programa que deseemos.
 ^# IMPRIMIR Con esta opción imprimiremos el informe.
 ^# CERRAR Con esta opción saldremos del informe que estamos visualizando.
 ^# BACKUP Hacer un Backup es realizar una copia de la base de datos, para que en caso de cualquier problema se puedan recuperar los datos.
 ^# SALIR Abandonaremos el programa de gestión de panaderías y nos quedaremos en el entorno Windows.
^# RUTAS Código de la ruta, por defecto al introducir el repartidor a la ruta se le añadirán en sus dos primeros dígitos el código del repartidor. Ej.: Código de ruta introducido por el usuario, 35.Si el código del repartidor es por ejemplo 11, el valor de la ruta será 110025.
 ^# REPARTIDORES Nos aparecerá un listado con los repartidores que tenemos hasta el momento, pudiendo agregar o eliminar los que queramos.
 ^# FORMAS Nos aparecerá en pantalla una lista de las formas de pago que tenemos hasta el momento, pudiendo eliminar o añadir otras nuevas.
 ^# IVA Nos aparece una lista con los tres tipos posibles de IVA, pudiendo se modificados sus valores en caso de que sea necesario.

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